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揭秘腾讯千亿投资背后逻辑,腾讯投资管理合伙人李朝晖:未来会投资这四大领域

2017-11-10 9:27:00 编辑:f505 来源:旗讯网 作者:  浏览291次


揭秘腾讯千亿投资背后逻辑,腾讯投资管理合伙人李朝晖:未来会投资这四大领域

   2017年11月9日,第七届腾讯全球合作伙伴大会在成都召开,在创想·投资分论坛上,腾讯投资管理合伙人李朝晖发表了题为《腾讯投资趋势及战略》的主题演讲,分享了其对当前投资创业环境的看法,及腾讯在过去6年在投资领域取得的成绩以及接下来的投资方向。

  观点提炼如下:

  腾讯投资是一个非常专注的团队,公司投资最核心的领域就是消费互联网。腾讯现在正在投资以及未来会继续投资的有四大领域:

  第一个领域主要是优质的头部内容

  比如投资了徒子文化。腾讯会继续投资、扶持、帮助内容公司创造价值。

  第二个领域就是新零售和消费升级

  比如投资了每日优鲜。没有任何一个投资领域比零售更大的。下一个中国经济的腾飞的领域可能就是新零售和消费升级。

  第三个领域就是前沿技术

  比如投资蔚来汽车,特斯拉。腾讯还投资了美国的无人驾驶公司,更关注具体应用的领域。另外,还有无人机、新材料、量子物理方面的内容。

  第四个领域是企业服务领域

  比如投资了销售易。过去腾讯更关注消费者领域,未来会更多的涉及到企业应用、企业服务方面的投资。

  以下是李朝晖演讲全文,略经创业邦删减:

  6年前,我们第一次提出了腾讯的“连接”战略,这个战略一直持续到了现在。在这个战略里,我们强调了这么几个部分:第一,有坚实的业务平台,同时在业务平台之上我们会在不同的层面上进行不同层次的连接。这件事情在6年前提出来之后一直是支持我们整个创投、投资、创业、生态系统里最主要的核心思想观念,这个想法不断在提升,不断在精炼。到今天我觉得其实在各个层面上都有一些可以和大家来汇报的一点点小的成绩。

  首先,我们自己的这个平台变得无比的强大。在当年,我们所做的最大的决定就是当我们有这样一个巨大的海量的用户平台的时候,到底选择自己的业务由自己做还是把平台开放给大家,事实上我们看到在整个开放和连接的过程中,我们不仅收获了朋友,而且我们自身也变得更加强大。我们在社交、分发、支付、云等所有的平台类的业务都变得更加的强大,在每一个垂直领域里都获取了更多的用户,获得了更多的用户信息、内容以及他们在我们整个平台上越来越多的各种不同的生活方式。

  此外,腾讯自身的业务也得到了长足的发展。6年前我们可以说是在全中国非常领先的游戏公司,6年后可以非常骄傲地说我们在整个游戏用户数量以及整个游戏收入上已经达到了全球第一,事实上我们大概在2年前就获得了这个位置。

  我们自身的核心的业务平台也都在行业里取得了巨大的进展和成功:竞争非常激烈的视频平台,是在2011年之后才真正创立的,当然在这个过程中我们面临了很多的选择,面临投资、并购的选择,但是我们坚定地把自己的这条视频业务坚持下来,现在它也变成全中国最大的视频业务平台,会员数刚刚突破了4300万;更不用说我们已经整合的全中国最大的音乐、动漫平台,以及许许多多基于我们用户平台之上的其他内容和生活的服务。

  更重要的一点是我们在通过投资,对整个世界来进行了连接。过去,我们可能主要的投资是集中在中国,但是在过去的两三年里我们的步伐更加快速的向前推进,在东南亚进行了非常多的早期投资布局。同时,过去两年我们在欧洲、美国进行了大量的投资、并购。

  随着互联网对不同行业渗透,我们开始进入更多和传统相关的行业,今天大会来的不仅仅有很多的互联网创业者,可以看到在很多垂直行业的创业者,都希望互联网和他们的行业进行结合,能够对他们行业的规模和效率进行推动,这正是我们当年所希望的,和现在所看到的。

  当然在这里面我们也产生了一个非常豪华投资组合,我觉得既有腾讯自身所带来平台的价值和我们在投资领域不懈的努力,也有在座所有的投资人和创业者与我们精诚合作的结果。

  这里简单列一下投资的公司:

  在过去的6年之中其实投资了非常多的公司,投资金额超过千亿,超过10万美金的投资公司已经超过50个,在50-100之间的大体数量。

  我们和很多的投资人有不一样的地方。我们有早期投资的明星项目,比如说滴滴打车从7000多万美金的公司现在变成500多亿美金的巨无霸;同时有很多公司确实已经成为独角兽之后我们才投资进去,也是我们的一种策略:

  只要看到在业务上和我们有合作的机会,在未来的发展上能够提供帮助,不管这家公司在什么样的阶段、领域,我们都非常愿意和这样的公司建立紧密良好的合作关系。

  除了我们谈到的投资本身所带来的整个生态的活跃、整个理念的提升,以及大家通过我们的平台所创造巨大的价值之外,我也毫不隐瞒地说,我们的投资创造了巨大的经济价值!在这儿举两个很简单的例子。

  今年我们开始进入投资的收获年,现在有四五家公司已经在IPO、即将IPO的过程之中,还有大量的公司在IPO的准备的前夜。

  Garena是一家东南亚的公司,众安保险现在刚刚在香港上市,我们所投资的阅文集团也在香港刚刚上市,最近香港市场上火爆的局面可以证明,我们投资的这些公司的优质,以及我们为它所带来的赋能、给大家所创造的巨大的价值。

  通过这些投资,腾讯赚到了很多的钱,但大家不要忘记所有的投资中我们其实都是一个小股东,我们在这里面做的都是少数股权投资。我更希望大家看到这个巨大的价值后面所体现的创始人所获得的收益、投资人所获得的收益,公众的股东在IPO之后获得的收益。通过我们的合作、努力,能够给社会每一个参与到我们的创业、创新、投资里的主体都带来巨大利益,这才是我们所希望看到的。

  通过这些投资,我们也建立了一个非常紧密而重要的生态,我们想营造的生态并不是简单地把腾讯放到中间,我们一圈一圈地修“护城河”的概念,而是通过我们的投资,连接成一个网状的、相互交流的一个平台,不仅在腾讯和被投公司之间产生一个巨大的连接,我们也希望能够在不同的被投公司之间产生连接。事实上我们已经看到很多合作先例。在整个合作的过程之中,我们会看到一个非常有趣的生态的产生,大家不仅会在这个生态里面看到合作,也会看到竞争,会看到这种非常复杂的竞合的状态,我们认为这样的竞合的关系正是一个健康的生态所必须的,在未来也许大家之间还会有更多的竞争,你们的产品会和腾讯有竞争,你们的产品会和我们投资的公司竞争,这对我们来说都是非常健康良好的生态所必要的体现。我们希望这样的一个生态里,大家都能够通过健康的竞争获取更强的产品能力、更强客户服务能力,而不简单是把腾讯作为一个流量分配的机制。在这一点上我们更希望能够把所有这样的能力赋给大家,使大家在未来的业务发展过程中、整个经济模式的建设过程中,能够获取更好的力量。

  我们也说一下在整个的投资过程中,我们所采取的一些想法。其实钱本身都是钱,我们在这儿也有很多顶级的投资人,在不同的阶段里,我们都有非常值得尊敬的投资人和我们共同的战斗,有的时候我们是合作伙伴,有的时候我们也是竞争对手。我们不一定能说在每一个领域里都是目光最尖锐、嗅觉最灵敏、获得案子最强大的投资人,事实上我们经常会看到一些案子想投投不进去,但是我们也希望通过这样的方式能够跟大家建立更多的合作。

  我在这里想强调的是,其实除了资本之外,我们还能够给大家带来一些额外的价值,个人也认为正是这些额外的价值在过去推动了我的投资公司、推动我们投资体系到不同的层面。

  我们希望在整个生态体系里能够尽量的帮助到大家,能够在不同的层面给大家提供除了资本之外,更多样化的支持:

  首先,我们在不断建设专业化的投后服务,在整个投后运营的团队里,其实我们正在不断加强这样的能力。在人力资源领域里的管理咨询、招聘、培训等各个方面,专业化能力建设在进一步提升,给大家提供政府关系、市场公关、猎头招聘,各种各样非常专业化的服务。希望这些服务能够帮到我们在不同阶段的投资公司能够更好地实现他们的业务目标,特别是在一些非常专业化的领域。

  另外,我们也在所有投资公司中建立大量的联盟的体系,希望通过这样的一些联盟体系使大家能够互通有无,能够在不同的领域里把自己的强项分享给更多的人,同时能够从别人那里也学到更多和自己这个业务相关的一些知识和能力。

  我在这儿举一个领有意思的例子,去年投资了一家印度的公司,它是印度一个非常大的社交媒体的公司。他们来找我们,说他们有很多的网络并发网和网络安全相关的问题,希望我们能够给提供一个解决的方案。我们当时就找了一些腾讯内部的技术专家聊了聊,发现这些问题大概基本上都是我们在5年前就已经解决了的问题。我们正好有一个的很小的团队能够从一个业务线上退下来,我们就把这个小团队派去帮助这家印度公司,他非常非常感激我们所给他提供的帮助,认为我们所提供的技术支持,解决了他过去好几年之内非常重大的技术问题,但事实上对我们来说可能已经是一个不那么困难的技术问题。

  在我们的体系里面,会看到在很多的专业领域里面,我们的投资公司其实跑得很快。我们自身也有相当强大的能力。但是如何能够建立一个分享的体系,能够把所有的投资公司里好的运营经验分享给所有人?我们会在接下来的一两年里进一步推动。

  大家经常问我的另外一个问题,就是我们到底投资什么。腾讯投资是一个非常专注的投资团队,我们投资最核心的领域就消费互联网,消费互联网已经变成一个非常大的主题。

  我还想在这里讲一讲我们现在正在投资以及我们关注未来的一些重要的领域:

  优质的头部内容,这个永远是我们投资最重要的方向,大家知道腾讯投资很大一部分程度是在于我们过去投资了很多优秀的游戏公司,但是这并不是我们在内容领域投资的全部。我们投资音乐、文学,从去年开始投资动漫。

  我们在内容投资领域里是不是已经没有什么可投的了?我觉得恰恰相反。整个中国对内容消费需求上刚刚达到一个新的开始,我们会持续对优质的内容进行投入、扶持、帮助和创造价值。

  第二个大的这个场景是我们在整个消费领域非常重要的一点,就是新零售。过去几年里我们看到互联网和实体经济越来越多的结合,这种结合来自于方方面面,零售只是其中之一。我们在出行、医疗、教育都进行了大量的布局,但是我觉得谈到对民生最直接的影响,没有任何一个垂直的领域会比零售更重要,会比零售更大。在过去若干年的投资过程中,或者是互联网创业过程中,我们分享了很多零售行业的红利,或者说它本身在线下的业务发展不够成熟所给大家带来的机会,那我想在下一个30年里,中国经济的腾飞最主要的来源其实是来自于消费和消费的升级。在这个过程中互联网能起到的帮助远远大于我们的想象,不管在零售里各种业态的演变、在零售里各种品牌的产生、在零售里各种对消费者行为的探索方面,我相信都有巨大的投资机会。

  第三个领域是前沿科技,我们从来没有忘记我们是一家科技公司,我们其实在整个前沿科技领域里进行了持续的投入,进行了非常深度的布局:

  在AI领域进行了持续的布局,说到AI,再过几年很难想象会有一家公司会说“我是做AI创业的”,我相信整个人工智能体系会像互联网一样会渗透到科技发展的方方面面,和很多行业进行结合,给大家创造很多新的机会;

  在智能驾驶行业进行了大量的布局,我们在美国投资了好几家无人驾驶、自动驾驶汽车的企业,我们更看重是人工智能在无人驾驶领域里面的应用,而不是电动车本身;

  其他前沿科技领域,比如说很多我们从来没有碰过的生物医疗、新材料、新技术的研发,无人机、外太空的探索、量子物理,这样一些最近最热的话题,我们都在不断地进行学习,不断地进行评估,不断地进行探索,它们为我们带来的机会和挑战。

  当然还有一点是企业服务,整个企业服务市场在中国大大的低于它所应该持有的比例,非常多的企业已经开始更加积极地寻求高质量企业服务,这个市场所带来的巨大商业价值和创业投资的机会,已经是在其他外部市场上被大量证明的。我们过去其实是非常非常专注于消费者的领域,在未来我们会更多涉及到企业应用、企业服务方面的投资。

  这是我今天想演讲的所有的内容,但是在最后我还想再多说一句,有一件事情可能会对大家更重要,我想回到我们最开始的主题,就是开放、分享、连接的概念。很多时候大家都问说我们到底投什么,不投什么,选择公司和行业的标准是什么,其实很简单,在整个腾讯的平台上面确实有大量的机会,愿意把机会开放给勤奋、努力、正直的创意者。我们是一个有价值观的公司、团队,希望选择跟我们有共同的价值观、有共同的理想和激情的团队,大家能够一起迈向成功。

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