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工业富联IPO战略配售结果出炉“BAT”等获配要锁3年

2018-5-28 8:55:00 编辑:f505 来源:旗讯网 作者:  浏览735次


 工业富联IPO战略配售结果出炉“BAT”等获配要锁3年

  靴子终于落地。5月27日,富士康工业互联网股份有限公司(以下简称“工业富联”)发布了网下发行初步配售结果和网上中签结果公告。其中网上中签号逾100万个,20家战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐人(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为5.91亿股,约占发行总数量的30%。不出所料,“BAT”等互联网巨头各获配2178.6万股,锁定期为3年。

  那么,富士康此次战略配售的意义何在?“BAT”获配是否能给工业富联带来战略协同效应?对此,香颂资本执行董事沈萌告诉《每日经济新闻》记者,一方面,可以保证IPO的招股顺利;另一方面,也可以减少对二级市场资金的虹吸效应、稳定市场。“BAT”的入局也会在新形势下对中国资本市场的改革起到积极作用。

  BAT等20家战略投资者获配

  5月27日,工业富联公告披露的网上中签结果显示,中签号码共有100.6万个,每个中签号码只能认购1000股,而本次发行的价格为13.77元/股。

  与此同时,工业富联的战略配售结果也新鲜出炉。其中,上海国投协力发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)获配股数量最多,为7254.9万股;中央汇金获配数为5809.7万股;中国国有企业结构调整基金股份有限公司、中国人寿(601628,股吧)保险股份有限公司和新华资产管理股份有限公司获配数均为3409.4万股。此外,中移创新产业基金(深圳)合伙企业(有限合伙)、东方明珠(600637,股吧)新媒体股份有限公司、一汽财务有限公司、国投智能科技有限公司以及“BAT”等战略投资者各获配2178.6万股。

  值得注意的是,在工业富联20家战略投资者中,东方明珠是唯一一家上榜的A股文化传媒类上市公司,它以自有资金约3亿元人民币参与配售。

  具体而言,上海国投协力发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)的合伙人包括国家开发投资集团有限公司(持有份额占比59.9%)、全国社会保障基金理事会(持有份额占比40.0%)和国投创新投资管理有限公司(持有份额占比0.1%);而中移创新产业基金(深圳)合伙企业(有限合伙)的合伙人包括中国移动通信有限公司(持有份额占比50.0%)、国家开发投资集团有限公司(持有份额占比约33.3%)、深圳市引导基金投资有限公司(持有份额占比15.0%)和中移国投创新投资管理有限公司(持有份额占比约1.7%)。

  除此之外,记者注意到,工业富联此次发行的战略配售股票锁定期也普遍较长。战略投资者获配的股票中,有50%的股份锁定期为12个月,50%的股份锁定期为18个月。为体现与富士康的战略合作意向,包括“BAT”等在内的部分投资者自愿延长其全部股份锁定期至36个月,而义乌和谐锦弘股权投资合伙企业(有限合伙)的锁定期则长达48个月。

  募资金额为近三年之最

  5月22日晚间,工业富联更新的招股书披露,将以每股13.77元的价格发行19.7亿股股票,募集总额约为271.2亿元,较此前272.53亿元的募资规模略有减少,但这一募资规模仍创下了A股近三年最大募资额纪录。

  对此,有市场人士分析指出,工业富联本次发行的募资总额总体上未大幅打折,与其在发行方式、回拨机制及锁定期设置发生重大变化不无关系。事实上,工业富联本次发行采用战略配售、网下发行、网上发行相结合的方式。

  “战略配售”是“向战略投资者定向配售”的简称,是指首次公开发行股票数量在4亿股以上的,可以向战略投资者配售股票。发行人应当与战略投资者事先签署配售协议。

  根据Choice的统计数据,截至目前,A股上市企业中在IPO首发时引入战略配售的公司有45家,最早上市的企业可追溯到1999年9月上市的首钢股份(000959,股吧),最近的一次则为2014年1月上市的陕西煤业。

  对于富士康此次战略配售的意义,以及“BAT”获配是否能给工业富联带来战略协同效应等外界关注的热点话题,香颂资本执行董事沈萌在接受《每日经济新闻》记者采访时表示,富士康的IPO规模远超一般企业,因此采用战略配售机制。一方面,可以保证IPO的招股顺利;另一方面,也可以减少对二级市场资金的虹吸效应、稳定市场。未来不排除在CDR等新的发行机制引入A股后,逐渐成为推行的新方式。而“BAT”的入局,也会在新形势下对中国资本市场的改革起到积极作用。

  此外,作为募资额较大的工业富联,其上市后的市值也成为市场重点关注的话题。如果工业富联在上市首日涨停(涨幅44%),市值便高达3905.34亿元,将超过海康威视(002415,股吧)。

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