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2016-2017年中国轮胎市场调研分析

2017-2-27 13:04:00 编辑:s317 来源:旗讯网 作者:  浏览3601次


  2016年国内汽车产量2819万条,同比增长14%,远高于2015年5%的增速。国内汽车保有量由2008年的0.65亿量增长到1.94亿量,CAGR达到15%。汽车销量和保有量的稳定增长带动轮胎行业底部复苏,2016年行业整体开工率接近70%,相较2015年提升明显。国家对购买1.6升及以下排量乘用车实施减半征收车辆购置税的优惠政策,刺激小排量轿车需求。2016年8月份货车限载新规发布,我国对货车非法改装和超限超载的治理进入新阶段,重卡产销量不断大幅提升,2017年1月重卡市场共销售各类车辆8.2万辆,环比增长9%,同比(3.68万)增长122%。

国内汽车产量稳定增长

国内汽车产量稳定增长

国内汽车保有量持续高增长

国内汽车保有量持续高增长

  旗讯产业研究院《2017-2022年中国轮胎市场前景分析及预测报告》显示,2015年春节期间半钢胎开工率为41.23%,全钢胎开工率为18.77%;2016年春节期间半钢胎开工率为29.76%,全钢胎开工率21.89%;2017年春节期间半钢胎开工率达到54.06%,全钢胎开工率达到48.32%,远高于过去两年同时期的开工率。玲珑轮胎等行业龙头公司在春节期间仍是供不应求,稳定保持90%以上的开工率。

 

轮胎企业开工率企稳

 轮胎企业开工率企稳

  我国轮胎行业产业集中度较低,国内企业不具备规模优势。国内轮胎企业接近600家,平均产量仅为100万条/年左右,远低于美国的440万条/年、日本的450万条/年的水平;另一方面,目前国内轮胎行业毛利率水平较低,国内轮胎企业处于微利时代。主要产能在山东东营,这部分产能利润率低,抗风险能力差,企业间互保严重,受互保企业拖累,资金链断裂,产能逐步退出。另外,山东省16年起不再新增省内轮胎行业产能,国内轮胎供给收缩伴随行业集中度提升将成为未来发展趋势。

  轮胎中天然橡胶成本占比最高,约32%,合成橡胶约17%,其次是帘子布12%、辅料12%、炭黑10%等;人工折旧等成本占比较小。旗讯网分析师马彩燕指出,一般一个标准的轿车轮胎中含有18%的天然橡胶,重型卡车胎含有40%的天然橡胶。2016年10月以来,天然橡胶、合成橡胶、炭黑、助剂等原材料价格大幅上涨,天然橡胶价格从去年10月的11550元/吨暴涨到2017年2月的20000元/吨,涨幅达到73%;合成胶价格从9月的11000元/吨暴涨到23000元/吨,涨幅达到109%;炭黑价格从去年10月4500元/吨上涨到5700元/吨,涨幅接近30%。

轮胎产业链

轮胎产业链

轮胎成本占比

轮胎成本占比

 

  虽然2016年11月以来,随着原材料价格上涨,轮胎价格不断上调,但是成本仍难完全转嫁下游,轮胎行业毛利普遍受到压缩。中小企业由于资金周转困难、原材料库存天数较短等因素大幅受累原材料涨价,部分企业加速退出。玲珑轮胎由于原材料库存天数较长,原料涨价影响相对较小,且品牌优势明显提价相对容易,有望抓住行业整合机遇,抢占更多市场份额。

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